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Nous accompagnons les PME/ETI dans toutes leurs opérations structurantes (IPO, augmentations de capital, reclassement de blocs, émission de valeurs mobilières, offres publiques…)
Une IPO (Initial Public Offering) ou introduction en bourse, est le processus par lequel une entreprise privée devient une société cotée en bourse en émettant et/ou en cédant des actions qui seront négociables sur un marché. Cette cotation permet à une entreprise de lever des fonds en ouvrant une partie de son capital à des investisseurs et/ou à des actionnaires historiques de céder tout ou partie de leur investissement. L’IPO permet notamment aux entreprises d’accroître leur notoriété et d’offrir une liquidité aux actionnaires existants.
Gilbert Dupont offre un accompagnement sur mesure aux entreprises dans toutes les étapes de leur processus d’IPO que ce soit sur la partie valorisation de l’entreprise, la rédaction du prospectus, la recherche d’investisseurs, la coordination de l’ensemble des parties prenantes au projet.
Une augmentation de capital est une opération financière par laquelle une entreprise cotée en bourse lève des fonds en émettant de nouvelles actions. Cela permet de renforcer ses fonds propres pour financer son développement ou saisir de nouvelles opportunités de croissance externe. Il existe plusieurs formats d’augmentation de capital en fonction de l’objectif recherché par l’émetteur : par voie d’offre au public avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, par offre réservée, placement privé…
Gilbert Dupont offre un accompagnement sur mesure aux sociétés cotées dans toutes les étapes du processus d’augmentation de capital en les conseillant sur le format le plus adapté à leurs besoins, sur la structuration et la modélisation de l’offre ainsi que dans la recherche de nouveaux investisseurs.
Un reclassement de participation permet à un actionnaire d’une société cotée (fondateurs, fonds, employés…) de vendre tout ou partie de ses actions à des investisseurs existants et/ou nouveaux, sans peser sur le cours de bourse.
Gilbert Dupont vous accompagne dans la sortie d’actionnaires existants via :
Gilbert Dupont offre un accompagnement sur mesure aux sociétés cotées dans toutes les étapes du processus d’offres secondaires pour réaliser des cessions dans le marché ou hors marché en ligne avec les objectifs stratégiques, de gouvernance et patrimoniaux des parties prenantes.
Une Offre Publique est une opération par laquelle un acheteur (l’initiateur) propose aux actionnaires d’une société cotée en bourse (la cible) de racheter tout ou partie de leurs actions à un prix déterminé, généralement avec une prime par rapport au cours de bourse. Dans certains cas, la conséquence de ce type d’opération est la sortie de cote de la cible.
Gilbert Dupont vous conseille dans chaque étape d’un process d’offre publique, (montage, appréciation du prix, documentation, échanges avec les autorités de marché, et transactions réglementaires) pour en assurer un déroulement fluide et efficace.
L’émission d’obligations convertibles permet à une société de se financer grâce à un instrument moins dilutif voire non dilutif. Les investisseurs perçoivent un coupon périodique assorti, le cas échéant, d’une prime de non-conversion in fine en contrepartie de la souscription des obligations. Les modalités de conversion (qui représente une option pour les investisseurs) sont fixées avec une prime sur le cours de bourse à la date d’émission des obligations de telle sorte que si cette faculté est exercée la dilution est plus faible compte tenu d’une capitalisation plus élevée.
Gilbert Dupont vous accompagne dans la modélisation, la structuration et le placement d’obligations convertibles ainsi que dans les étapes règlementaires, le cas échéant, notamment auprès de l’AMF et d’Euronext.
Un transfert de marché est une opération selon laquelle une société transfert la cotation de ses actions d’un marché à un autre (transfert ascendant ou descendant). Les motivations d’un transfert peuvent être multiples : visibilité, cohérence de la capitalisation de la société avec son marché de cotation, cohérence des exigences réglementaires par rapport à la taille de l’entreprise, gestion des coûts…
Gilbert Dupont accompagne ses clients émetteurs dans cette démarche, notamment dans la rédaction de la documentation et la coordination des échanges avec Euronext pendant l’opération et tout au long de la vie boursière de l’émetteur en tant que Listing Sponsor (en cas de transfert descendant vers Euronext Growth).